Werkwijze

  1. Als u benieuwd bent wat een financieel plan of persoonlijk financieel advies voor u kan betekenen, verzoek ik u vriendelijk om telefonisch (0182-235041) of per mail contact met mij op te nemen. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bij u thuis of bij uw onderneming. Indien gewenst kunnen we ook ergens anders afspreken.
  2. Tijdens het kennismakingsgesprek inventariseren we wat uw precieze vragen zijn en leg ik u uit wat u van mij kunt verwachten.
  3. Op basis van het kennismakingsgesprek stel ik een vrijblijvende offerte op. Daarin staat wat ik precies voor u ga doen en welk tarief ik daarvoor zal rekenen.
  4. Zodra u akkoord gaat met de offerte ga ik voor u aan de slag.
  5. Het eindproduct is een helder geschreven financieel plan of persoonlijk financieel advies waarin nauwkeurig staat omschreven wat u moet doen om uw financiële doelstellingen te kunnen realiseren.
  6. In het afsluitende gesprek zal ik u mijn advies nog een keer helder en duidelijk toelichten.

In deze privacyverklaring licht ik toe hoe ik om ga met uw gegevens.